東京都文京区
30代男性・40代女性・子ども2人 ご家族
相談内容家計相談
今まで複数のＦＰ事務所に相談しに行って、それぞれがそれぞれの販売したい商品を勧めてくるので情報過多により悩んでいました。資産運用、学資、不動産、親の相続対策、老後など解決したい相談事が多いことも特徴的でした。
アンケートのご回答内容
| サービスについて全体的な満足度を教えてください。 | ★★★★（良かった） |
|---|---|
| ご提供した情報に中立・公平さを感じましたか？ | ★★★★（感じた） |
| 不安や悩みは解消されましたか？ | 一部解消した |
| 弊社のことは何から見聞きして知りましたか？ | ホームページ |
| サービスご利用のきっかけをお聞かせください | ライフプラン作成のため |
| 当社をお知り合いに紹介したいと思いますか？ | 思う |
お客様からいただいたご意見・ご感想
キャッシュフロー表を作成していただき、今後の見通しや、問題点の整理や課題の整理をすることができた。
家族の資産の状況を常に把握し、環境の変化に合わせて適切なアドバイスがいただけそうだと感じたため、ＦＰ顧問サービスを利用し、長期的なサポートをお願いすることにした。
家族の資産の状況を常に把握し、環境の変化に合わせて適切なアドバイスがいただけそうだと感じたため、ＦＰ顧問サービスを利用し、長期的なサポートをお願いすることにした。