勧誘 | FP法人ライフデザイン

1.適切な勧誘

①勧誘の活動方法・場所・時間帯等につきまして、お客様のご意向に反しないよう、十分配慮して行動します。また、お客さまに対して、不安感・不快感を与えるような勧誘行為はいたしません。
②生命保険の加入に際しては、お客さまに告知義務があること、そしてこの義務に違反したときには生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。
③お客様の金融商品に関する知識、購入経験、購入目的および財産状況等を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう努めます。
④金融商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明を行い、お客様にご理解いただけるよう努めます。また、お客様の誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。

①お客様の加入目的に適合すると認められる商品の勧誘を行います。
②勧誘にあたっては、お客様の資力・財産、投資や生命保険に関する知識、投資経験や生命保険ご加入経験の有無等を十分考慮します。
③外貨建て保険、変額保険、投資信託などの投資性があり市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、お客様の投資経験の有無等を十分に考慮し、適切な情報提供に努めます。

募集資料の取扱いについては、法令等に従った適正なものを使用します。

お客様に誤解を与えないよう、生命保険とその他の商品とを明確に区別して取り扱います。

投資関わることや保険契約の加入等に関わる重要事項の説明については、お客様の十分なご理解が得られるよう努めます。

業務上知り得たお客様に関する情報については、厳重な管理を行い、プライバシー保護に細心の注意を払います。

お客様に対して適切な勧誘をしていくため、法令等の遵守に努めます。

お客様の様々なご意見等の収集に努め、それを生命保険販売等に反映していくため、常に努力して参りますので、ご意見・ご質問等がありましたら、下記連絡先までご連絡ください。